У Овом Чланку:

Израда листе најбољих инвестиционих фондова резултира произвољном компилацијом ако критерији вредновања нису уједначени. На пример, један аналитичар може гледати искључиво на недавне повратке, док други посматра дугорочне резултате, а трећи аналитичар процењује коефицијенте трошкова и диверсификацију као главне факторе у оцењивању. Приликом испитивања листе најбољих извршилаца у инвестиционим фондовима, фактори рејтинга се морају узети у обзир. Такође је важно имати на уму да се инвестициони аксиом "претходни учинак није гаранција будућих приноса" односи на све инвестиције.

Приказивање пословног и финансијског извјештаја

Слика пословне анализе.

Топ Перформер

Боравак у оквиру америчког капитала и опорезивих обвезница, 10 најбољих инвестиционих фондова заснованих на петогодишњим приносима од 20. априла 2009. до 30. априла 2014. године, укључује фондове великог, средњег и малог капитала, као и мешавине. Свих 10 носи Морнингстар оцјене четири или пет звјездица. Заједнички инвестициони фонд са великим удјелом, који улаже у расту и вриједност дионица, налази се на врху листе извођача. ПИМЦО Фундаментал (ПИКСДКС) је остварио принос од 30,5% током петогодишњег периода. Овај фонд улаже у деривате на основу великих америчких акција, корпоративних обвезница и државних обвезница.

Друго, треће и четврто

Фонд „Матеј 25“ (МКСКСВКС) је други по учинку заснован на петогодишњим приносима, зарађујући 30,2 одсто за тај период. Највећи удјели овог фонда су у великим акцијама као што су Аппле Инц, Цабела, МастерЦард, ФедЕк и Гоогле. Почетно улагање од 10.000 долара у априлу 2009. би нарасло на 37.414 долара до 30. априла 2014. На трећем месту је Хубер Цапитал Смалл Цап Валуе Фунд (ХУСИКС), који улаже углавном у акције са малим капама. Овај фонд је остварио поврат од 29,05% за петогодишњи период. Фонд који инвестира првенствено у дионице средње вриједности, Хотцхкис и Вилеи Валуе Оппортунитиес (ХВААКС), улази на 4. мјесто, стварајући приносе од 28,99 посто за тај период.

Пети, Шести и Седми

На петом и шестом месту налазе се два мала фонда, Ходгес Смалл Цап Фунд (ХДПСКС) и ПИМЦО Смалл Цап Стоцкс (ПЦКДКС). ХДПСКС је остварио петогодишњи принос од 28,83%; ПЦКДКС је зарадио 27,37% у истом периоду. Седмо место у топ перформансима одржао је Ридек Сериес С&П 500 Пуре Валуе Фунд (РИЛВКС). Овај фонд покушава да прикаже зараду од хартија од вредности у оквиру индекса чисте вредности С&П 500 и остварио је принос од 26,92 одсто током петогодишњег периода.

Осми, Девети и Десети

Трећи ПИМЦО фонд у топ 10 најбољих инвестиционих фондова долази на број 8. ПИМЦО СтоцксПЛ УС Абсолуте Ретурн Фунд (ПСТДКС) је остварио принос од 26,05% за петогодишњи период. Место на 9. позицији држали су менаџери АМГ Скилине Специал (СКСЕКС), фонд који инвестира првенствено у мале вриједносне папире и зарадио 25,37 посто у петогодишњим приносима. Заокруживање првих 10 је Марсицо Флекибле Цапитал Фунд (МФЦФКС), који инвестира углавном у велике растне залихе. МФЦФКС је зарадио принос од 25.21 за период од пет година.


Видео: